Side one
	
"Soldier of Fortune" – 5:18
	
"Bad Reputation" (Brian Downey, Scott Gorham, Lynott) – 3:09
	
"Opium Trail" (Downey, Gorham, Lynott) – 3:58
	
"Southbound" – 4:27
Side two
	
"Dancing in the Moonlight (It's Caught Me in Its Spotlight)" – 3:26
	
"Killer Without a Cause" (Gorham, Lynott) – 3:33
	
"Downtown Sundown" – 4:08
	
"That Woman's Gonna Break Your Heart" – 3:25
	
"Dear Lord" (Gorham, Lynott) – 4:26